Volumes et croissances des dépenses en logiciels et services
Le marché des logiciels et services numériques pour le secteur public en France s’élève à 8,7 milliards d’euros en 2024 et devrait franchir les 9,4 milliards d’euros en 2027. Un ralentissement s’est opéré en 2024 à la suite des incertitudes budgétaires du début d’année, qui se sont accentuées au second semestre avec l’instabilité gouvernementale et la censure du projet de loi de finances. La visibilité reste réduite fin 2024. Cependant, si les budgets numériques sont contraints, parfois en décroissance pour les organisations publiques les plus fragilisées, la majorité des administrations continuent d’investir dans le numérique, un actif incontournable pour répondre à leurs nombreux enjeux. L’arbitrage se fera en priorisant les projets à plus forte valeur ajoutée et en décalant dans le temps les autres projets. Certaines administrations entrevoient l’aspect positif du contexte actuel car il encourage les directions générales à faire des choix en faveur de projets propices à répondre aux enjeux d’efficacité.
Des perspectives de forte croissance sont toujours observées dans le cadre des projets de migration vers le Cloud. Les dépenses en IaaS et PaaS poursuivent leur croissance d’ici 2027. La stratégie de l’Etat pour recourir à des environnements cloud comme choix prioritaire pour tout nouveau projet a pris un rythme de croisière. De nouvelles offres du marché associant souveraineté et services devraient également booster cette adoption, en particulier pour les organismes ayant des obligations d’hébergement de données sensibles, ne devant pas être soumises à des lois extraterritoriales.
Le segment des services numériques a ralenti en 2023 et 2024, particulièrement le segment des services de conseil et d’intégration, du fait du retardement de certains grands projets des administrations centrales. A l’inverse, les services d’externalisation se renforcent à travers de nouveaux besoins de gestion d’environnements cloud. La maintenance matérielle (serveurs, postes de travail) poursuit sa décroissance.
Le marché des logiciels et services numériques pour le secteur public devrait poursuivre sa croissance selon un rythme moyen de 2,5% par an d’ici 2027, avec les moteurs suivants :
- Logiciels : la transition vers les solutions SaaS se poursuit avec une croissance toujours élevée.
- Services numériques : les besoins en services pour accompagner les nombreux projets numériques du secteur public ralentissent sur la période 2024-2025 mais devraient progressivement repartir ensuite. Certains sous-segments restent plus dynamiques tels que les services autour du cloud (conseil, intégration, managed cloud services).
- Solutions IaaS/PaaS : les solutions de cloud privé ou public conservent un rythme de croissance soutenue, en particulier pour les solutions de cloud public qui sont encore émergentes.
Dans ce contexte, comment évoluera le marché des logiciels et services numériques d’ici 2027 ? Quelles sont les évolutions par profil (administrations centrales, administrations locales) ? Qu’en est-il des marchés des infrastructures Cloud, de la digitalisation des processus et de la cybersécurité dans le secteur public ?
Au sommaire de cette analyse :
- Segmentation
- Avant-propos
- Données de marché à horizon 2027
- Marché des administrations centrales
- Marché des administrations locales
- Focus sur les infrastructures Cloud
- Focus sur la digitalisation des processus
- Focus sur la cybersécurité
- Méthodologie
- Téléchargement
Aurélie Courtaudon,
Analyste responsable du Secteur Public
____________
INFO : Les données et visuels présentés ci-dessus sont issus des données de marché de l’expertise « Secteur Public & Digital » d’Exaegis Markess.
Accessible depuis notre HUB Exaegis Markess, ce programme de recherche délivre en continu des données sur les potentiels des différents segments de marché avec une analyse sectorielle ou par métiers, les attentes et besoins des décideurs, l’environnement concurrentiel, les tendances et opportunités à 2 ans.
Exaegis Markess se spécialise sur la recherche et l’analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d’apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.
A partir de nos différents programmes de recherche, notre équipe d’analystes peut également personnaliser et prendre en compte vos besoin de données dans le format et le type de données que vous recherchez. Nous accompagnons les directions métiers, les éditeurs de logiciels et ESN dans leur stratégie de développement.
Pour en savoir plus, contactez :
Juliette Courty-Garnier – 02 46 99 17 31 – juliette.courty-garnier@exaegis.com