Secteur Public & Digital : Environnement concurrentiel en 2023

Focus : Classement des fournisseurs de logiciels secteur public

 

Le marché des logiciels et services numériques du secteur public en France s’élevait à 8,5 milliards d’euros en 2022 et devrait franchir les 9 milliards d’euros d’ici 2025. Il est composé de l’ensemble des profils des acteurs du numérique : éditeurs de logiciels, entreprises de services du numérique (ESN), cabinets de conseil et d’audit, hébergeurs, prestataires de cloud, etc.

Cette étude Markess by Exægis présente les classements et les mouvements dans l’écosystème des fournisseurs du secteur public sur deux segments d’offre :

    • Les logiciels (on premise et SaaS),
    • Les services numériques.

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Comment se compose l’écosystème de fournisseurs de Logiciels (on premise et SaaS) ?

Le marché des logiciels (Saas et on premise) du secteur public est composé de nombreux acteurs avec en majorité des éditeurs de logiciels mais aussi des ESN et autres opérateurs disposant d’une activité logicielle :

  • Des éditeurs métiers spécialistes du secteur public (Berger-Levrault, Ciril, Groupe JVS, Eksaé, Arpège,…)
  • Des éditeurs du secteur de la santé (Softway Medical, Maincare, Dedalus,…)
  • Des éditeurs généralistes (Microsoft, Oracle, IBM,…)
  • Des éditeurs spécialistes de la digitalisation de fonctions transverses comme la relation usager (Salesforce, Esri…)
  • Des ESN (Inetum, Sopra-Steria,…)
  • Des startups variées (Doctolib)

 

Marché Secteur Public – Logiciels (on premise et SaaS)

Le top 20 des fournisseurs de logiciels pour le secteur public représente près de 44% du marché avec une croissance de 9,5% en 2022, à modérer néanmoins en fonction des croissances externes de certains acteurs. Ainsi, sans le leader Microsoft et les cas particuliers de Docaposte et de Dedalus avec de nombreuses acquisitions externes, la croissance moyenne du top 20 est de 5,6% contre 3% pour le marché global. De manière générale, c’est bien le top 20 qui porte l’essentiel de la croissance de ce marché.

Dans ce contexte, quels sont les acteurs qui composent le top 20 de ce classement ? Comment évolue l’ensemble de ces fournisseurs (Chiffre d’affaires, croissances, parts de marché) ?

Concernant l’écosystème des fournisseurs de Services numériques, quels acteurs composent le TOP 20 et comment évoluent-ils (Chiffre d’affaires, croissances, parts de marché) ?

 

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Au sommaire de cette analyse :

  • Segmentation
  • Avant-propos
  • Classement des fournisseurs de logiciels et de services numériques
    • Écosystème des fournisseurs : Logiciels (SaaS et on-premise)
    • Écosystème des fournisseurs : Services numérique
  • Méthodologie

 

Aurélie Courtaudon,
Analyste responsable du Secteur Public

 

 

 

 

 

 

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INFO : Les données et visuels présentés ci-dessus sont issus de l’analyse concurrentielle du programme « Secteur Public & Digital » de Markess by Exægis.

Accessible depuis notre HUB Markess, ce programme de recherche délivre en continu des données sur les potentiels des différents segments de marché avec une analyse sectorielle ou par métiers, les attentes et besoins des décideurs, l’environnement concurrentiel, les tendances et opportunités à 2 ans.

Markess by Exaegis se spécialise sur la recherche et l’analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d’apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.

A partir de nos différents programmes de recherche, notre équipe d’analystes peut également personnaliser et prendre en compte vos besoin de données dans le format et le type de données que vous recherchez. Nous accompagnons les directions métiers, les éditeurs de logiciels et ESN dans leur stratégie de développement.

 

Pour en savoir plus, contactez :
Juliette Courty-Garnier02 46 99 17 31
juliette.courty-garnier@markess.com

 

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