Le marché digital RH français entre dynamisme et attractivité
La HRtech française occupe une position enviable sur le marché européen des investissements RH. Avec une croissance des investissements de 109% ces deux dernières années, elle se classe deuxième derrière l’Angleterre et devant l’Allemagne. Ce positionnement favorable est le résultat d’une offre diversifiée et riche, avec plus de 650 solutions logicielles RH disponibles sur le marché français. Une dynamique également renforcée par les mesures prises par l’État pour accroître l’attrait du pays, ce qui a suscité l’intérêt des éditeurs étrangers. Cette abondance d’acteurs reflète la forte demande des entreprises françaises en matière de solutions RH.
Parallèlement, et malgré la multiplication des acteurs, le marché des logiciels RH en France présente une forte concentration. Les grandes entreprises (GE) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), au nombre d’environ 1600, sont principalement servies par un groupe restreint d’acteurs clés. Des noms bien établis tels que SAP, Oracle, Sopra RH, ADP, Cegid, Talentia, Workday voire Cegedim SRH dominent et verrouillent le segment du marché des GE et des ETI. Pour les PME, qui représentent une part importante du marché avec près de 34 000 entreprises utilisatrices en 2021, 6 plateformes de référence se partageaient 30% du marché, à savoir Cegid, Lucca, Nibelis, Payfit, Sage et SAP, désormais Silae devrait intégrer cette liste de référence. Le reste du marché est réparti entre plusieurs acteurs spécialisés dans des métiers, des segments SIRH ou des fonctions spécifiques.
Répartition globales des levées de fonds réalisées en Europe en 2022
Dans ce contexte, quels sont les tendances d’investissement sur le digital RH français ? Quel est l’impact des IA génératives ? Quelles sont les préocupations et tendances observées auprès des entreprises ?
Pour découvrir ces grandes observations et tendances, Markess by Exaegis vous propose de découvrir son étude .
Sommaire de l’étude :
- Les tendances d’investissement sur le digital RH français
- Le marché digital RH français entre dynamisme et attractivité
- 2022, Une année prospère pour la Hrtech, qui pose les bases de la disruption technologique
- Liste des levées de fonds les plus significatives 21/22 (montants en millions d’euros)
- La gestion des talents au cœur des investissements de notre marché digital RH
- Une conjoncture propice pour les mouvements de fusion-acquisition sur le marché
- Continuité des M&A, moteurs de croissances pour les acteurs RH
- La démocratisation de l’IA et l’impact des IA génératives :
- L’intégration continue de l’IA dans les technologies RH
- Un atout pour la compétitivité des éditeurs de solutions digitales
- Zone d’influence des IA génératives
- Grandes observations et tendances sur le marché digital RH Français
- Un marché de plus en plus dominé par le SaaS avec un axe « as a Service » fort
- Le segment des services : une évolution de l’offre nécessaire
- Les futurs boosters de la croissance du marché digital français
- Un segment de marché émergent : la gestion et le suivi du travail hybride
- La bascule du SIRH vers la personnalisation de l’expérience utilisateur
- Évolution des suites RH vers des écosystèmes élargis
- Transformation du marché digital RH : apparition des marketplaces
- Préoccupations et tendances observées auprès des entreprises
- Dynamisme du mid-market et virage SaaS acté sur le secteur public
- Les Grandes entreprises et les ETI entre politiques de rétentions et de fidélisation
- Les Grandes entreprises et ETI axent la digitalisation sur la maîtrise de la compétence
- Le recrutement au service des candidats
- Même mouvement chez les TPE et PME : le talent et le temps au cœur des priorités
- Forte demande d’optimisation des processus administratif et croissance des besoins en GTA
- Le segment de la GTA et planification : du collaboratif, de l’intuitivité et de la mesure
- Tendances RH clés pour 2023 et au-delà :
- Évolution de l’expérience collaborateur, du rôle des DRH et durcissement de la protection des données
- Reconstruire le management des talents
- Le Strategic workforce planning (SWP) et les marketplaces de talent internes pour soutenir les entreprises
Kevin Kowu,
Analyst Expert – Digital RH
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Méthodologie :
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INFO : Les données et visuels présentés ci-dessus sont issus de l’analyse concurrentielle du programme « Marché des logiciels & services numériques liés aux Ressources Humaines » de Markess by Exægis.
Accessible depuis notre HUB Markess, ce programme de recherche délivre en continu des données sur les potentiels des différents segments de marché avec une analyse sectorielle ou par métiers, les attentes et besoins des décideurs, l’environnement concurrentiel, les tendances et opportunités à 2 ans.
Markess by Exaegis se spécialise sur la recherche et l’analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d’apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.
A partir de nos différents programmes de recherche, notre équipe d’analystes peut également personnaliser et prendre en compte vos besoin de données dans le format et le type de données que vous recherchez. Nous accompagnons les directions métiers, les éditeurs de logiciels et ESN dans leur stratégie de développement.
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Juliette Courty-Garnier – 02 46 99 17 31 – juliette.courty-garnier@markess.com