Markess by Exægis analyse l’environnement concurrentiel des acteurs du marché du digital RH en France, entre 2018 et 2023.
L’analyse concurrentielle de Markess by Exægis, publiée en 2021, porte sur les classement et parts de marché des éditeurs de logiciels (‘on premise‘ et SaaS), des opérateurs de services externalisés et des ESN et analyse leurs évolutions.
L’ensemble des startups de la HRTech bousculent le marché et contribue à la baisse des parts des principaux acteurs. Les TOP 10 des éditeurs de solutions RH représentent tout de même 36,2 % du marché.
En 2020, grâce à son dynamise et à la montée en puissance du Saas, le marché du digital RH résiste mieux que d’autres secteurs (-2,7 % par rapport à 2019).
Cinq grandes tendances expliquent la résistance de ce marché depuis le début de la crise :
- La place centrale qu’occupe la fonction RH depuis le début de la crise et l’importance de sa digitalisation
- Le besoin d’harmoniser et d’optimiser la digitalisation des processus RH.
- La montée en puissance des nouvelles technologies à l’image de l’analytique.
- L’enjeu autour de la gestion et la protection des données des collaborateurs.
- L’usage de plus en plus important du digital sur le segment de la gestion des talents qui, dans le cadre de l’optimisation de la ‘relation collaborateur’, reste un segment capital pour les fonctions RH.
A noter également que les éditeurs de solutions résistent davantage que les ESN. Cela s’explique par le fait qu’ils ont pu amortir la crise, grâce aux abonnements contractés lors des années précédentes. Les ESN, elles, ont dues faire face à la baisse importante de projets durant cette période.
Ces prochaines années, la tendance confirmée en 2020 concernant la chute de l’usage de solutions ‘on premise’ va se poursuivre, ainsi que celle de la baisse du recourt aux services numériques sur le SIRH (AMOA, conseil…). La Question qui se pose dès lors est de savoir quelles seront les réelles conséquences de la crise sur la structure du marché ?
Info : les données présentées ici sont issus de l’analyse concurrentielle des acteurs du marché du digital RH (programme CHRO de Markess by Exægis). L’analyse concurrentielle présente les classements d’offreurs, parts de marché, notoriété, fusions & acquisitions sur le marché.
Accessible depuis notre Portail Client, ce programme de recherche délivre en continu des données sur les potentiels des différents segments de marché avec une analyse sectorielle ou par métiers, les attentes et besoins des décideurs, l’environnement concurrentiel, les tendances et opportunités à 2 ans.
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Markess by Exaegis est un cabinet d’analystes spécialisé sur les marchés français du numérique. A partir de ses programmes de Recherche, le cabinet accompagne les Directions Métiers dans leur compréhension et évaluation de partenaires numériques, et les Éditeurs de Logiciels et ESN dans leur stratégie de développement.
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