Directions financières et Innovations digitales : Environnement concurrentiel en 2022
Focus : Classement des fournisseurs de logiciels (SaaS et on-premise)
Le marché des solutions et services numériques pour les directions financières s’élève à plus de 4 milliards d’euros en 2021 et plus de 4,2 milliards d’euros en 2022 avec une croissance de +4,8%. Il est composé d’éditeurs de logiciels, d’entreprises de services du numérique (ESN) et de cabinets de conseil et d’audit.
Les fournisseurs de services numériques constatent des projets importants au sein des organisations liés à la migration vers SAP S/4HANA, aux besoins d’automatisation de la fonction finance, et à l’EPM (Enterprise Performance Management). Ils sont également sollicités pour mettre en place des add-on sur la consolidation, la valorisation des données, les reportings, le Process mining ainsi que sur les sujets de « Sustainability ».
L’étude Markess by Exægis sur l’environnement compétitif des solutions pour les directions financières présente les classements et les mouvements sur 2 segments d’offre :
-
- Les logiciels (on premise et SaaS),
- Les services numériques.
Concernant l’édition logicielle, la dynamique du SaaS transforme le marché des solutions logicielles pour les directions Financières. Les acteurs disposant d’une plateforme native Cloud prennent des parts de marché à travers une proposition de valeur et des solutions adaptées à la demande des clients et aux enjeux d’intégrations. Les plates-formes historiques doivent composer avec leur base installée historique « on premise », le développement et la migration vers de nouvelles solutions qui se doivent innovantes et compétitives.
En 2021, l’ensemble du marché des logiciels (SaaS et on-premise) dédiés aux directions financières représentait 1 965 M€.
Le top 10 du marché des logiciels dédiés aux directions financières comprend les acteurs suivants :
- Les éditeurs d’ERP SAP, Sage, Oracle, Cegid, Microsoft, EBP pour lesquels la fonction finance est centrale (SAP Business One, SAP Business ByDesign, SAP S/4HANA, Sage X3, Sage 100, Oracle E-Business Suite, Oracle Fusion Cloud ERP, Cegid XRP Flex, Microsoft Dynamics 365, EBP Hubbix, Infor LN, Irium Software filiale du Groupe Isagri, etc.). Certains verticalisent leur solution comme Isagri, sur le secteur agricole, ou Infor, notamment dans les industries de la fabrication, de l’aéronautique, de la défense ;
- IBM, positionné sur le segment EPM/Analytics ;
- Cegedim, spécialiste de la gestion de processus autour de la facture et se positionnant comme Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) dans le cadre de la réforme sur la facture électronique.
Autres acteurs :
- Des plateformes Core Finance comme Talentia ;
- Des spécialistes sectoriels comme Berger Levrault ou Inetum (Astres GF) dans le secteur public, Sopra Steria Banking dans la banque ;
- Des spécialistes P2P et/ou O2C comme Esker, Yooz, Ivalua ;
- Des spécialistes EPM/Analytics comme SAS et Tagetik (Wolters Kluwer) ;
- Des éditeurs ERP SaaS pour les ETI et les PME comme Proginov.
Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrir les parts de marché et mouvements de chacun de ces acteurs ?
Découvrir d’autres classements ?
- Services numériques
- Logiciels : Core Financial Management
- Logiciels : Fonctions spécifiques finances
- Logiciels : EPM & Analytics
Au sommaire de cette étude :
- Méthodologie
- Segmentation
- Avant-propos
- Logiciels (SaaS et on-premise)
- Services Numériques
- Core Financial Management
- Fonctions spécifiques Finance
- EPM & Analytics
Aurélie Leleu,
Analyst Expert – Digital CFO
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INFO : Les données et visuels présentés ci-dessus sont issus de l’analyse concurrentielle du programme « Directions Financières & Digital » de Markess by Exægis.
Accessible depuis notre HUB Markess, ce programme de recherche délivre en continu des données sur les potentiels des différents segments de marché avec une analyse sectorielle ou par métiers, les attentes et besoins des décideurs, l’environnement concurrentiel, les tendances et opportunités à 2 ans.
Markess by Exaegis se spécialise sur la recherche et l’analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d’apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.
A partir de nos différents programmes de recherche, notre équipe d’analystes peut également personnaliser et prendre en compte vos besoin de données dans le format et le type de données que vous recherchez. Nous accompagnons les directions métiers, les éditeurs de logiciels et ESN dans leur stratégie de développement.
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Juliette Courty-Garnier – 02 46 99 17 31 – juliette.courty-garnier@markess.com