Markess by Exaegis publie son analyse sur l’environnement concurrentiel des acteurs du marché de la gestion des processus documentaires et métiers.
Le marché des solutions et services associés à la gestion des processus documentaires et métiers est estimé à près de 2,8 milliards d’euros en 2021. Il est composé d’éditeurs de logiciels, d’entreprises de services numériques et d’opérateurs de services externalisés. Les frontières entre ces différentes catégories d’acteurs s’estompent à mesure de la diversification de leurs offres de solution. Les éditeurs de logiciels, ESN et opérateurs de services externalisés se concurrencent de plus en plus directement, ils deviennent globaux. Ces acteurs proposent à la fois des solutions logicielles, des services d’externalisation et/ou d’autres services IT associés (conseil, développement, paramétrage, intégration, support, formation, etc.) ; d’autres combinent des solutions d’automatisation couplées à des prestations externalisées.
Les solutions et services autour de la digitalisation des processus s’articulent autour de briques fonctionnelles telles que la capture, la gestion de contenus, l’automatisation, la confiance numérique, la diffusion. Ils peuvent également adresser un processus métiers (finance, RH, etc.) en proposant les briques nécessaires à la gestion de ce processus de bout en bout, comme pour les processus autour de la facture. Ces briques fonctionnelles sont complémentaires et souvent intégrées les unes aux autres.
Parmi les grands acteurs de l’édition de logiciels de ce marché, se côtoient :
- Des généralistes de la digitalisation documentaire comme Opentext, Kyocera Document Solution, Hyland Software avec ses 2 acquisitions notables sur l’ECM (Alfresco et Nuxeo),
- Le leader mondial du logiciel, Microsoft,
- Le spécialiste de la signature électronique Docusign,
- Des acteurs de l’externalisation de processus s’étant développés par acquisition ou en interne avec des solutions logicielles comme Docaposte, ou Tessi,
- Des acteurs proposant des solutions adressant des processus de bout en bout comme Esker ou Cegedim autour des processus de factures,
- Des acteurs positionnés sur l’automatisation des processus comme Kofax.
En 2021, les 10 premiers acteurs de ce marché possèdent près de 40% du marché des logiciels de digitalisation des processus et ont ensemble affiché une croissance de près de 13%.
Du côté des services externalisés, la prime est également aux leaders. Les 10 premiers acteurs concentrent 75% du marché et ont largement tiré la croissance du marché en 2021. Avec 7% d’augmentation de leur CA cumulé, Tessi, Docaposte, Luminess, Canon, Exela Technologies et les 5 autres fournisseurs ont capté plus de 80% du nouveau business sur ces services. Les barrières à l’entrée à la prime à la taille œuvrent parfaitement sur ces métiers !
Vous souhaitez découvrir d’autres classements ?
L’étude Markess by Exægis sur l’environnement compétitif de la digitalisation des processus documentaires et métiers présente les classements et les mouvements :
- des éditeurs de logiciels (on premise et SaaS),
- des opérateurs de services externalisés,
- et des ESN (Entreprises de Services du Numérique).
Un focus est également réalisé avec les classements et mouvements des fournisseurs de solutions logicielles de 4 segments de marché :
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- Gestion de contenus de type ECM (Enterprise Content Management) et GED (Gestion Electronique de Documents),
- Archivage numérique,
- Gestion de processus de type BPM (Business Process Management),
- Signature électronique.
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INFO : les données et visuels présentés ici sont issus de l’analyse concurrentielle des acteurs de la digitalisation des documents et processus métiers (programme sur la Digitalisation des Processus de Markess by exægis). Le rapport présente les classements d’offreurs, parts de marché, fusions & acquisitions sur le marché.
Accessible depuis notre HUB Markess, ce programme de recherche délivre en continu des données sur les potentiels des différents segments de marché avec une analyse sectorielle ou par métiers, les attentes et besoins des décideurs, l’environnement concurrentiel, les tendances et opportunités à 2 ans.
Markess by Exaegis se spécialise sur la recherche et l’analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d’apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.
A partir de nos différents programmes de recherche, notre équipe d’analystes peut également personnaliser et prendre en compte vos besoin de données dans le format et le type de données que vous recherchez. Nous accompagnons les directions métiers, les éditeurs de logiciels et ESN dans leur stratégie de développement.
Pour en savoir plus, contactez :
Juliette Courty-Garnier – 02 46 99 17 31 – juliette.courty-garnier@markess.com